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プランナー紹介

役 員

宇都 博樹
UTO HIROKI

代表取締役
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格終身会員
証券外務員一種

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土居 昭三
DOI SHOZO

取締役、営業本部長
1級ファイナンシャルプランニング技能士
2024年度MDRT成績資格終身会員

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営業部

川本 修
KAWAMOTO OSAMU

エグゼクティブライフコンサルタント
(弊社創業者)
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格終身会員/Court of the Table 会員/証券外務員一種

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町田 憲広
MACHIDA NORIHIRO

コンサルタント
証券外務員一種

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田坂 剛
TASAKA TSUYOSHI

コンサルタント
AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士

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藤木 秀人
FUJIKI HIDETO

相続事業部長
AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格会員/証券外務員一種

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谷田 裕子
TANIDA HIROKO

コンサルタント
証券外務員二種

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久保田 千尋
KUBOTA CHIHIRO

コンサルタント 兼 営業企画室 室長
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士 2025年度MDRT成績資格会員

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柳澤 かすみ
YANAGIZAWA KASUMI

コンサルタント
AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士
損害保険トータルプランナー

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廣瀨 素久
HIROSE MOTOHISA

営業第二部長 兼 相続専門コーディネーター
CFP®/1級ファイナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士/公的保険アドバイザー®

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林 剛史
HAYASHI TSUYOSHI

コンサルタント
2級ファイナンシャルプランニング技能士

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石田 加陽子
ISHIDA KAYOKO

カスタマーサービスチーム リーダー

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中塚
NAKATSUKA

カスタマーサービスチーム

管理部

西村 千佳世
NISHIMURA CHIKAYO

管理部 部長
コンプライアンスオフィサー/業務管理責任者/AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士

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祐成
SUKENARI

  • MDRT
    1927年に設立された MDRT(Million Dollar Round Table)は世界80以上の国と地域の700社近い企業で活躍する世界トップクラスの生命保険および金融サービスの専門家たちが登録しているグローバルで独立した組織です。MDRT会員は専門家として豊富な知識を有し、厳しい倫理規定を遵守し、卓越した顧客サービスを提供しています。MDRTの会員資格は優れた水準の生命保険と金融サービスの証として国際的に認識されています。(一般社団法人 MDRT日本会 公式サイト https://www.mdrt.jp/)
  • AFP
    AFP資格は、FPとして必要かつ十分な基礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができるFP技能を習得した者に与えられる資格です。日本FP協会では資格認定に際して「教育」「試験」「倫理」を重視し、健全で質の高いFPの育成に努めるとともに、継続的な能力の維持向上を図っています。
    (NPO法人 日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/aim/afp/afptoha/)
  • CFP®
    CFP®資格は、米国をはじめ世界各国・地域で認定されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。
    CFP®資格は、資格認定の柱である「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と、実務プロセス指針 であるファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明となります。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。
    (NPO法人 日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/)
  • ファイナンシャルプランニング技能士(金融財政事情研究会) http://www.kinzai.or.jp/fp


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